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权益类基金年度排名 前海开源金银珠宝垫底
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2018年01月04日
核心提示:前海开源金银珠宝C的年化净值增长率则从2016年的13.53%退至2017年的-15.78%,在30只2016级明星基金中的“退步”幅度最大。……

混合型基金前海开源金银珠宝2017年业绩表现差强人意,在纳入排名统计的1368只基金中,前海开源金银珠宝排名直线下降至第1354位,接近垫底的位置。

前海开源金银珠宝基金成立于2015年7月,2016年迎来了业绩爆发时刻:前海开源金银珠宝A全年实现净值增长率为15.86%,在年终排名中成功杀入权益类十强之列。但2017年,作为弱市避险利器的黄金概念股整体表现不济,这也直接重挫了黄金基金的净值,导致了前海开源金银珠宝业绩表现黯淡:前海开源金银珠宝A的年化净值增长率从2016年的15.86%退至2017年的-15.51%,而前海开源金银珠宝C的年化净值增长率则从2016年的13.53%退至2017年的-15.78%,在30只2016级明星基金中的“退步”幅度最大。

梳理该基金去年前3个季度的重仓持股,前海开源金银珠宝实际上还是逐季降低了对黄金概念股的投资比例。2017年一季报中,该基金的前五大重仓股均为黄金概念股:中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、西部黄金(601069)、湖南黄金(002155)、赤峰黄金(600988)。而到了三季度时,多只稀有金属类股票则杀入到重仓股十强乃至于五强之列,具体说来,华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、洛阳钼业、天齐锂业(002466)排在第三季度十大重仓股的二至四位。此外,三季度的股票持仓占比与前两个季度相比下降明显,似乎表明基金经理试图规避黄金等贵金属股票的颓势对基金净值的负面影响,但从最终结果看,其无奈黄金股占比实在过重。

对此,记者以投资者身份致电前海开源基金,接线人士表示,该基金契约中要求投资于金银珠宝主题类股票的比重要达到股票投资的80%,不过,这一主题相对比较宽泛,稀有金属的主题生产、制造等领域也可以纳入其中。

但即便如此,该基金全年的成绩单依然不尽如人意。而且,该基金的基金经理谢屹“不改初衷”,2018年依然坚定地看多黄金。他在一次公开的采访中表示,基于对全球经济的判断,展望后市,资产配置方面可以“先黄金后债券”,这两个避险资产将是2018年获取绝对收益的关键。

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