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金一文化大股东“血亏”减持 42亿灰飞烟灭控制权或易主
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2018年06月11日
核心提示:令市场不解的是,金一文化于2018年5月8日发布了《北京金一文化发展股份有限公司关于公司债券停牌的公告》,表示“因公司债券重大事项,根据相关规定……

股价大跌引发爆仓风险,主要股东不想着挽救却纷纷出逃,甚至不惜违规减持,这样的公司,怎么不让投资者心寒。

重大资产重组失败市值蒸发42亿

5月17日,金一文化发布了关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告。

而就在不久前,金一文化才宣布,拟通过发行股份或发行股份及支付现金相结合的方式向梁应春、上海鎏渠投资管理合伙企业(有限合伙)收购深圳市佰利德首饰有限公司100%股权。

终止的原因也很官方。金一文化表示,由于交易各方就本次重大资产重组的部分核心条款及交易细节进行了多次讨论和沟通后,仍未能就交易的重要条款达成一致意见,故难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。

经审慎考虑,金一文化及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟,经交易各方友好协商,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

消息一出,市场震荡。5月17日复牌,金一文化股价一路暴跌,从停牌前的14.05元收盘价,跌至5月28日8.99元收盘价,市值蒸发42.25亿元。

暴跌点燃平仓风险实控权恐生变

面对大跌的股价,金一文化第一反应是停牌。金一文化发布公告称,近日收到实际控制人钟葱的通知,因近日公司股价连续下跌,以上股东的股票质押情况触及平仓线,根据相关规定,经公司申请,公司股票自5月29日开市起停牌。

而据公告显示,钟葱持有公司股份1.08亿股,占公司总股本的12.89%,已累计质押股份1亿股,占公司总股本的12.02%,占其所持股份比例为93.24%。而钟葱触及平仓线的股份占其所持股份的54.52%。

百度搜索显示:钟葱,男,江西省瑞金市九堡镇清溪村人,现为北京金一文化股份有限公司董事长。

此外,钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司合计持有公司股份2.57亿股,占金一文化总股本的30.78%,已累计质押股份2.38亿股,占公司总股本的28.49%。

该事项可能导致公司实际控制权发生变化。当时,钟葱将采取积极措施,通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。

主要股东争相出逃或涉及违规减持

但股民没有等来大股东的救市,公司的主要股东居然在此时纷纷出逃。

5月30日,金一文化发布股东减持公告,24日-28日期间,公司董事长、总经理在内的高管及其控制的相关账户争相减持。钟葱以大宗交易的方式减持了其通过国金证券(7.950, -0.06, -0.75%)-平安银行(10.170, -0.09,-0.88%)-国金金一增持1号集合资产管理计划的形式持有的公司股票1441.1万股。

这期间,唯一买入的陈宝祥还是误操作,因其配偶误操作,在卖出时同时还操作了买入,构成短线交易,高管们减持套现的急切之情可见一斑。

高管尚且在股价暴跌时割肉,难怪投资者们质疑这是他们在爆仓前竞相出逃,而监管也迅速关注到了这个问题,深交所就金一文化主要股东集中大额减持的合法合规性下发关注函。

6月2日,金一文化回复关注函,公告中显示,上述股东在减持前未向深圳证券交易所报告并披露减持计划,还有股东甚至是在禁售期内擅自卖出了所有股票。

对于这些违规减持,金一文化虽然做了致歉声明,但唯一提到的处置措施也只是“将该减持收益无息借给上市公司使用”。

更令人无语的是,当问及此次违规减持后,未来股东是否存在后续减持计划时,金一文化则明确表示,以上股东不排除在未来十二个月内减持公司股份的可能。

作为黄金珠宝行业的并购大王,金一文化正在经历一场“内忧外患”。

减持与承诺

5月30日,金一文化发布股东减持公告,其中“(实际控制人)钟葱先生以大宗交易的方式减持了其通过国金证券-平安银行-国金金一增持1号集合资产管理计划的形式持有的公司股票14,410,977股”。

今年1月,金一文化发布名为《关于承诺事项变更的公告》,“2016年7月25日至2016年7月29日及2017年1月4日至2017年1月5日期间,本人以国金证券-平安银行-国金金一增持1号集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票共14,410,977股。

上述期间本人交易金一文化股份的行为与有关内幕信息无关,但基于对金一文化投资价值的信心,本人自愿在本次重组完成后对上述期间购买的股票进行锁定。

“本人自国金证券-平安银行-国金金一增持1号集合资产管理计划受让的金一文化14,410,977股股票锁定期为自相关股权登记在本人名下之日起36个月止”。

显然,减持的时点仍在实际控制人承诺的锁定期之内。金一文化证券部表示:对此问题,上交所也有问询,可以关注相关公告。

上述国金证券-平安银行-国金金一增持1号集合资产管理计划所持股份为实际控制人钟葱分两次买入,2016年7月25日至2016年7月29日期间买入共10,929,133股、2017年1月4日至2017年1月5日期间买入3,481,844股。

2016年7月25日至2016年7月29日金一文化股价在20-21元附近(前复权),2017年1月4日至2017年1月5日在16.8-17元附近,以最终大宗交易9.21元的卖出价,预计实际控制人的损失在1.5亿左右。

同时,金一文化还于5月29日发布公告,称“实际控制人钟葱已触及平仓线的股份总数为 58,650,000 股,占公司总股本的 7.03%,占其所持股份比例为 54.52%”。

金一文化已向交易所申请停牌,最晚复牌时间为 2018 年6月5日。公司方面称:“钟葱先生将采取积极措施,通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。截至目前,上述事项尚未对公司经营造成实质性影响”。

公司债蹊跷停牌

金一文化于2018年5月10日晚发布《关于公开发行公司债券“15金一债”债券兑付兑息暨摘牌公告》,“15金一债(112246.SZ)将于5月15日兑付,并在5月11日(T-2日)摘牌”。

令市场不解的是,金一文化于2018年5月8日发布了《北京金一文化发展股份有限公司关于公司债券停牌的公告》,表示“因公司债券重大事项,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司债券(15金一债,112246.SZ;17金一02,114131.SZ;17金一03,114172.SZ)于2018年5月9日开市起停牌”。

根据交易所法规,发行人(金一文化)向交易所申请停牌的情况可以是“信用评级发生重大变化、对还本付息有重大影响、对债券交易价格有重大影响、对持有人理由有重大影响”四种情况。

金一文化属于哪一种呢?

公司方面并未予以正面回应:“公司15金一债已完成兑付兑息及摘牌,债券停复牌业务按照相关规定执行,符合公司债管理的相关法律法规”。

除已兑付摘牌的15金一债,其他存续公司债至今仍未复牌。

公司近期发布公告,拟通过境外全资子公司在境外设立特殊目的公司(SPV)的方式发行不超过3亿美元债券。

同时,金一文化的中期票据仍有发行额度,但从东方园林事件也反映出,近期民营企业在债券市场融资相对困难。

光大证券固定收益首席张旭在其《从融资角度看2018年信用风险要点》中讲到,“对于债券发行人的控股股东而言,质押比例过高有可能引发实际控制权变更风险以及再融资风险。”

“虽然控股股东与发行人为两个不同的主体,但两者具有非常强的相关性,特别是当控股股东持股比例较高、对发行人的影响力较强时。”

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